Team, Rollen und Workspaces

Mitglieder einladen, Rechte vergeben, Funnels ordnen und den Support freischalten.

Workspaces

Ein Workspace ist ein Bereich mit eigenen Funnels, Leads und Integrationen, zum Beispiel einer pro Firma oder pro Kunde. Oben links wechselst du zwischen deinen Workspaces.

Rollen

• Inhaber: darf alles, auch Mitglieder verwalten und löschen
• Bearbeiter: baut und veröffentlicht Funnels und bearbeitet Leads
• Betrachter: sieht nur Leads und Auswertung, zum Beispiel als Zugang für deine Kunden

Mitglieder einladen

Unter „Team“ gibst du eine E-Mail-Adresse und eine Rolle ein. Die Person bekommt einen Einladungslink, der sieben Tage gilt.

Ordner und Verschieben

In der Übersicht legst du Ordner an, zum Beispiel je Kampagne. Funnels lassen sich außerdem in einen anderen Workspace verschieben (Editor → „Einstellungen“ → „Workspace“), Leads und Auswertung ziehen mit.

Support-Zugang

Brauchst du Hilfe direkt in deinem Funnel? Gib unter „Team“ → „Support-Zugang“ deinen Workspace für sieben Tage frei. Der Support kann dann mitarbeiten und erscheint als „Funnelift-Support“. In derselben Karte siehst du unter „Zugriffe des Supports“, an welchen Tagen der Support zugegriffen hat. Du kannst die Freigabe jederzeit beenden.

Protokoll

Als Inhaber siehst du unter „Team“ → „Protokoll“, wer Leads exportiert oder gelöscht, Funnels gelöscht, Mitglieder oder Rollen geändert, Integrationen verbunden und wann sich dein Plan geändert hat. Daten deiner Besucher stehen dort nicht. Einträge werden nach einem Jahr gelöscht. Das Protokoll gehört zum Plan Agentur (und zur Testphase).