Funnel-Vorlage

Funnel-Vorlage für Energieberatung

Die Funnel-Vorlage für Energieberatung ist ein kurzes Online-Formular, über das Hausbesitzer ihr Anliegen nennen und direkt einen freien Termin für das Erstgespräch in deinem Kalender buchen. Vor dem Gespräch weißt du so, ob es um einen Sanierungsfahrplan, einen Förderantrag, einen Energieausweis oder eine neue Heizung geht, um welche Gebäudeart es sich handelt und wo das Gebäude steht.

Energieberater verlieren viel Zeit mit Terminabsprachen. In dieser Vorlage wählen Interessenten ihr Anliegen und buchen direkt einen freien Termin in deinem Kalender. Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

14 Tage kostenlos testen Vorlage im Konto verwenden

Die Registrierung ist offen: Du testest 14 Tage kostenlos und hinterlegst dafür eine Zahlungskarte. Im Test kannst du jederzeit kündigen, danach ab 29 € im Monat zzgl. USt. Die Vorlage ist in jedem Plan enthalten.

Zum Ausprobieren

Energieberatung für dein Haus

Ob Sanierungsfahrplan, Förderung oder Energieausweis: Wähle dein Anliegen und buche direkt einen Termin.

Persönliche Beratung
Verständliche Empfehlungen
Termin direkt buchen

Vorschau: Es werden keine Daten gespeichert.

Aufbau

So ist die Vorlage aufgebaut

5 Schritte bis zur Anfrage, eine Frage pro Seite: Das ist auf dem Handy schnell beantwortet, und du siehst in der Auswertung, wo Besucher aussteigen.

Startseite der Vorlage „Energieberatung buchen“ auf dem Handy: Überschrift „Energieberatung für dein Haus“, Vorteile „Persönliche Beratung“, „Verständliche Empfehlungen“, „Termin direkt buchen“, Knopf „Termin finden“ — Die Startseite der Vorlage auf dem Handy.

Start
Besucher sehen zuerst die Startseite „Energieberatung für dein Haus“ mit einer kurzen Einleitung und starten die Anfrage mit dem Knopf „Termin finden“. Hier gibt noch niemand Daten an.
Anlass
Worum geht es dir? (Sanierungsfahrplan, Förderung beantragen, Energieausweis, Neue Heizung)
Gebäude
Um welches Gebäude geht es? (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbe)
Termin
Termin im Kalender: Wähle einen Termin für das Erstgespräch
Kontakt
Felder: Postleitzahl des Gebäudes, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Ergebnis

So kommt eine Anfrage bei dir an

Jede abgeschickte Anfrage wird ein Lead in deinem Admin-Bereich: oben Name und Status, darunter alle Antworten mit der Frage, zu der sie gehören. In der Lead-Liste stehen die ersten Antworten als Spalten; du kannst suchen, nach Status filtern und alles als CSV-Datei exportieren. Auf Wunsch bekommst du zu jedem neuen Lead eine E-Mail.

Beispiel einer eingegangenen Anfrage aus der Vorlage „Energieberatung buchen“ in der Lead-Ansicht, mit Beispieldaten: Worum geht es dir? Sanierungsfahrplan; Um welches Gebäude geht es? Einfamilienhaus; Wähle einen Termin für das Erstgespräch Dienstag, 10. November 2026, 10:00 Uhr; Postleitzahl des Gebäudes 48143 — Beispieldaten: So erscheint eine Anfrage aus dieser Vorlage im Admin-Bereich. Im Beispiel: der Eigentümer eines Einfamilienhauses, der einen Sanierungsfahrplan möchte und dafür einen Termin für das Erstgespräch gebucht hat.

Worauf es ankommt

Worauf Energieberater bei Online-Anfragen achten sollten

Energieberatung ist erklärungsbedürftig, und viele Anfragen beginnen mit einem Missverständnis über Förderung, Kosten oder den richtigen Ausweis. Diese Punkte helfen dir, das Erstgespräch gut vorzubereiten.

Förderung ohne Versprechen

„Förderung beantragen“ ist oft der Grund für die Anfrage. Programme, Fördersätze und Voraussetzungen ändern sich, deshalb nennt die Vorlage keine Beträge und keine Programmnamen. Bei vielen Programmen kommt es auf die richtige Reihenfolge von Beratung, Antrag und Auftrag an. Weise im Erstgespräch darauf hin und frag, ob schon ein Handwerker beauftragt ist; dafür kannst du eine Auswahl „Gibt es schon ein Angebot oder einen Auftrag?“ ergänzen. Die Startseite nennt deshalb nur „Persönliche Beratung“ und „Verständliche Empfehlungen“. Hilfe bei Förderanträgen oder eine unabhängige Beratung ergänzt du dort nur, wenn du beides wirklich anbietest; für einige Förderprogramme gelten an die Beratung eigene Anforderungen, die du selbst prüfst.

Welcher Energieausweis?

Wer „Energieausweis“ wählt, braucht ihn meist für einen Verkauf oder eine Vermietung, und oft eilt es. Ob ein Verbrauchs- oder ein Bedarfsausweis nötig ist, hängt unter anderem vom Gebäude ab; das klärst du im Gespräch. Führe die Antwort über einen Sprung je Antwort auf eine eigene Seite mit Fragen wie „Wofür brauchst du den Ausweis?“ und „Bis wann brauchst du ihn?“, danach geht es zum Termin. Bekommst du viele reine Ausweis-Anfragen, lohnt sich ein eigener Funnel mit kürzerem Termin.

Termine, die zu deinem Alltag passen

Der Kalender-Block ist auf Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr eingestellt, mit 30 Minuten Dauer, 15 Minuten Pause danach und 24 Stunden Vorlauf. Passe das an deine Arbeitszeiten an, mit „+ Weiteres Zeitfenster“ auch mit Mittagspause. Der Kalender gleicht sich nicht mit Google oder Outlook ab: Biete nur Zeiten an, die du wirklich freihältst, etwa feste Beratungsblöcke. Gebuchte Termine stehen unter „Kommende Termine“ über der Lead-Liste. Muss ein Termin entfallen, löschst du den Lead, dann ist die Zeit wieder frei. Mehr dazu im Artikel Termine buchen lassen.

Bestätigung und Unterlagen

Die Kontaktseite fragt „Wohin dürfen wir uns melden?“, und die Danke-Seite sagt nur „Wir freuen uns auf das Gespräch am {{termin}}.“ Eine E-Mail kündigt sie nicht an, denn die „Bestätigung an den Lead“ ist in jedem neuen Funnel ausgeschaltet. Es lohnt sich aber, sie einzuschalten, damit der Kunde den Termin schriftlich hat. Im Text nennst du den Termin mit {{termin}} und ergänzt eine kurze Liste, was bereitliegen sollte, etwa Grundrisse, Verbrauchsabrechnungen und vorhandene Energieausweise. Trag unter „Antwort-Adresse“ deine eigene E-Mail ein, damit Rückfragen bei dir landen. Unterlagen schon im Funnel hochladen zu lassen, erhöht die Hürde; wenn, dann als freiwilligen Datei-Upload.

Region, Gewerbe und Weitergabe

Die Postleitzahl des Gebäudes zeigt dir, ob ein Vor-Ort-Termin in deiner Region liegt. Für Gewerbegebäude unterscheiden sich Anforderungen und Aufwand oft deutlich von einem Einfamilienhaus. Führe die Antwort „Gewerbe“ auf eine eigene Seite mit Fragen nach Nutzung und Fläche, oder lege dafür einen eigenen Funnel an. Arbeitest du mit Handwerkern zusammen, gib Kontaktdaten aus dem Funnel nur weiter, wenn der Kunde zugestimmt hat. Das gilt auch, wenn du ihm die Weitergabe im Gespräch selbst vorgeschlagen hast.

Anpassen

Für Schwerpunkte zuschneiden

Bietest du vor allem eine Leistung an, ersetze die Frage „Worum geht es dir?“ durch Fragen, die du im Erstgespräch ohnehin stellst. Ein Beispiel:

Energieausweise

Bei Ausweisen zählen Anlass und Frist. Mit diesen Fragen weißt du vor dem Termin, ob du schnell handeln musst und welche Unterlagen der Kunde mitbringen sollte.

„Wofür brauchst du den Energieausweis?“
Verkauf · Vermietung · Eigene Planung · Weiß ich nicht
„Bis wann brauchst du ihn?“
In den nächsten 2 Wochen · In 1 bis 2 Monaten · Kein fester Termin
„Wie viele Wohnungen hat das Gebäude?“
1 bis 4 · 5 oder mehr · Weiß ich nicht

Tipp: Setz die Frage nach der Frist an die zweite Stelle. Die ersten Antworten erscheinen in der Lead-Liste als Spalten.

Darum funktioniert es

Bessere Anfragen statt mehr Arbeit

Der eingebaute Kalender zeigt nur freie Zeiten und reserviert beim Absenden.
Das Anliegen steht schon in der Buchung, du gehst vorbereitet ins Gespräch.
Die Postleitzahl zeigt, ob ein Vor-Ort-Termin in deiner Region liegt.

Fragen

Häufige Fragen zur Vorlage

Kann ich meine Arbeitszeiten einstellen?

Ja. Im Kalender-Block legst du Wochentage, Zeitfenster, Dauer und Vorlaufzeit fest.

Kommt nach der Buchung eine Bestätigung?

Nur, wenn du sie einschaltest. Die „Bestätigung an den Lead“ ist anfangs aus; die Danke-Seite zeigt den gebuchten Termin, kündigt aber keine E-Mail an. Schalte die Bestätigung in den Einstellungen ein und nimm den Termin mit {{termin}} in den Text auf. Dann kannst du auf der Danke-Seite ergänzen, dass eine Bestätigung per E-Mail kommt.

Kann ich Gespräche am Telefon und vor Ort anbieten?

Ja. Ergänze vor dem Kalender eine Frage „Wie möchtest du sprechen?“ mit „Telefon oder Video“ und „Vor Ort“. Die Antwort steht im Lead neben dem Termin. Brauchst du für Vor-Ort-Termine mehr Zeit, lege dafür einen eigenen Funnel mit längerer Dauer und längerer Pause an.

Kann ich das Erstgespräch kostenpflichtig buchen lassen?

Ja, mit dem Block „Zahlung“ und deinem eigenen Stripe-Konto. Besucher zahlen einmalig über die Bezahlseite von Stripe, ihr Lead wird schon vorher gespeichert, und nach der Zahlung steht „Bezahlt“ im Lead. Ob du für das Erstgespräch etwas verlangst, entscheidest du selbst; Zahlungen gehören zu den Plänen Pro und Agentur.

Wie vermeide ich Buchungen außerhalb meiner Region?

Mit einer Frage vor dem Kalender. Die Vorlage fragt die Postleitzahl erst im Kontaktformular ab, also nach der Wahl des Termins. Ergänze vorher eine Auswahl „Wo steht das Gebäude?“ mit deinen Landkreisen und einer Antwort „Woanders“, die auf eine eigene Hinweisseite führt.

Wo kommen die Anfragen an?

Jede Anfrage steht in der Lead-Liste deines Funnels. Auf Wunsch bekommst du zusätzlich eine E-Mail, und in den Plänen Pro und Agentur gehen Leads per Webhook oder Integration an dein CRM.

Brauche ich eine eigene Website?

Nein. Jeder Funnel bekommt einen eigenen Link. Du kannst ihn aber auch unter deiner eigenen Domain veröffentlichen oder in deine Website einbetten.

Funnel-Vorlage für Energieberatung

So ist die Vorlage aufgebaut

Start

Anlass

Gebäude

Termin

Kontakt