Funnel-Vorlage

Funnel-Vorlage für Baufinanzierung

Die Funnel-Vorlage Baufinanzierung ist ein Online-Formular in mehreren kurzen Schritten, über das Kauf- und Bauwillige eine Finanzierungsberatung bei dir anfragen. Vor dem ersten Gespräch weißt du so, was finanziert werden soll, wie weit die Person ist, wie viel Eigenkapital sie ungefähr mitbringt, um welchen Betrag es geht und wie sie beschäftigt ist.

Mit dieser Vorlage gewinnst du eigene Leads für die Baufinanzierung, statt sie teuer einzukaufen. Interessenten nennen Vorhaben, Stand, Eigenkapital und Betrag, bevor sie ihre Kontaktdaten angeben.

14 Tage kostenlos testen Vorlage im Konto verwenden

Die Registrierung ist offen: Du testest 14 Tage kostenlos und hinterlegst dafür eine Zahlungskarte. Im Test kannst du jederzeit kündigen, danach ab 29 € im Monat zzgl. USt. Die Vorlage ist in jedem Plan enthalten.

Zum Ausprobieren

Deine Baufinanzierung, persönlich beraten

Beantworte 4 kurze Fragen und erhalte eine unverbindliche Beratung zu deiner Finanzierung.

Persönliche Beratung
Vertraulich und unverbindlich
Dauert 2 Minuten

Vorschau: Es werden keine Daten gespeichert.

Aufbau

So ist die Vorlage aufgebaut

6 Schritte bis zur Anfrage, eine Frage pro Seite: Das ist auf dem Handy schnell beantwortet, und du siehst in der Auswertung, wo Besucher aussteigen.

Startseite der Vorlage „Baufinanzierung anfragen“ auf dem Handy: Überschrift „Deine Baufinanzierung, persönlich beraten“, Vorteile „Persönliche Beratung“, „Vertraulich und unverbindlich“, „Dauert 2 Minuten“, Knopf „Beratung anfragen“ — Die Startseite der Vorlage auf dem Handy.

Start
Besucher sehen zuerst die Startseite „Deine Baufinanzierung, persönlich beraten“ mit einer kurzen Einleitung und starten die Anfrage mit dem Knopf „Beratung anfragen“. Hier gibt noch niemand Daten an.
Vorhaben
Was möchtest du finanzieren? (Kauf einer Immobilie, Neubau, Anschlussfinanzierung, Modernisierung)
Stand
Wie weit bist du? (Objekt gefunden, Ich suche noch, Kaufvertrag in Kürze)
Eigenkapital
Wie viel Eigenkapital bringst du mit? (Unter 10 %, 10 bis 20 %, Über 20 %, Weiß ich noch nicht)
Betrag
Felder: Kaufpreis oder Baukosten in €, Beschäftigung
Kontakt
Felder: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Ergebnis

So kommt eine Anfrage bei dir an

Jede abgeschickte Anfrage wird ein Lead in deinem Admin-Bereich: oben Name und Status, darunter alle Antworten mit der Frage, zu der sie gehören. In der Lead-Liste stehen die ersten Antworten als Spalten; du kannst suchen, nach Status filtern und alles als CSV-Datei exportieren. Auf Wunsch bekommst du zu jedem neuen Lead eine E-Mail.

Beispiel einer eingegangenen Anfrage aus der Vorlage „Baufinanzierung anfragen“ in der Lead-Ansicht, mit Beispieldaten: Was möchtest du finanzieren? Kauf einer Immobilie; Wie weit bist du? Objekt gefunden; Wie viel Eigenkapital bringst du mit? 10 bis 20 %; Kaufpreis oder Baukosten in € 420000 — Beispieldaten: So erscheint eine Anfrage aus dieser Vorlage im Admin-Bereich. Im Beispiel: ein angestellter Käufer, der schon ein Objekt gefunden hat und 10 bis 20 % Eigenkapital mitbringt.

Worauf es ankommt

Worauf Finanzierungsberater bei Online-Anfragen achten sollten

Baufinanzierung ist ein Vertrauensgeschäft mit klaren Regeln für Vermittler. Die Hinweise sind allgemein gehalten und keine Rechts- oder Finanzberatung; welche Pflichten für dich gelten, klärst du mit der zuständigen Stelle oder deinem Verband.

Keine Zinsen und Rechenbeispiele im Funnel

Die Vorlage nennt bewusst keine Zinssätze, Raten oder Rechenbeispiele. Wer mit solchen Zahlen wirbt, muss in der Regel zusätzliche Pflichtangaben machen, und Konditionen ändern sich laufend. Ein Funnel, der wochenlang in Anzeigen läuft, ist dafür der falsche Ort. Auch die Vorteile auf der Startseite bleiben vorsichtig: Dort steht „Persönliche Beratung“, kein Vergleich vieler Banken. Vergleichst du tatsächlich Angebote vieler Banken, darfst du das ergänzen; arbeitest du mit wenigen Partnern, schreib das ehrlich, etwa „Angebote unserer Partnerbanken“. Die Danke-Seite nennt bewusst keine Frist; ergänze eine nur, wenn du sie sicher hältst.

Nur fragen, was das Erstgespräch braucht

Für die erste Einschätzung reichen Vorhaben, Stand, Eigenkapital, Betrag und Beschäftigung. Einkommen im Detail, Kontoauszüge, Gehaltsnachweise, Steuer-ID oder Angaben zu Schulden gehören in die Selbstauskunft, die du nach dem Gespräch einholst. Je mehr der Funnel fragt, desto höher ist die Hürde, und desto mehr sensible Daten liegen an einer Stelle, die dafür nicht gedacht ist. Schalte „Antworten in der E-Mail mitschicken“ aus, wenn Benachrichtigungen an ein geteiltes Postfach gehen, und lege eine Löschfrist fest. Mehr dazu im Artikel Datenschutz im Funnel.

Stand und Eigenkapital richtig lesen

„Kaufvertrag in Kürze“ heißt: Der Kunde braucht schnell eine Finanzierung. Ruf diese Anfragen zuerst an; die Antwort steht als Spalte in der Lead-Liste, eine automatische Sortierung nach Dringlichkeit gibt es nicht. Beim Eigenkapital fragen sich viele, worauf sich die Prozente beziehen. Ergänze unter der Frage einen kurzen Text wie „bezogen auf den Kaufpreis“, oder frag stattdessen einen Betrag in Euro ab. Sprich die Kaufnebenkosten im Gespräch an, weil viele sie beim Eigenkapital nicht mitrechnen. „Weiß ich noch nicht“ ist ein Hinweis, dass die Person am Anfang steht und erst Orientierung braucht.

Selbstständige und besondere Fälle

Wer bei „Beschäftigung“ „Selbstständig“ wählt, braucht meist mehr Unterlagen, und Banken schauen genauer hin. Sag das im Gespräch früh, damit die Vorbereitung nicht erst kurz vor dem Notartermin beginnt. Schalte die „Bestätigung an den Lead“ ein und nenne in der E-Mail, welche Unterlagen du für den nächsten Schritt brauchst. Einen Upload im Funnel brauchst du dafür nicht; vertrauliche Unterlagen tauschst du besser über den Weg aus, den du auch sonst dafür nutzt. Bei einer Anschlussfinanzierung passt das Feld „Kaufpreis oder Baukosten in €“ nicht; führe diese Antwort mit einem Sprung je Antwort auf eigene Fragen.

Informationspflichten und Rückruf

Als Vermittler hast du Informationspflichten gegenüber Kunden, unter anderem zu deinem Status und deiner Erlaubnis. Die Pflichtangaben gehören in dein Impressum und in deine Unterlagen; den Link zum Impressum trägst du in den Einstellungen des Funnels ein. Der Funnel ersetzt weder Beratung noch Dokumentation, er bereitet das Gespräch nur vor. Ruf zu dem Anliegen an, das in der Anfrage steht. Für Werbung zu anderen Produkten, etwa Versicherungen, brauchst du in der Regel eine eigene Einwilligung.

Anpassen

Für Schwerpunkte zuschneiden

Viele Berater konzentrieren sich auf einen Teil der Baufinanzierung. Zwei Beispiele, die du mit Auswahl-Blöcken nachbaust:

Anschlussfinanzierung

Hier zählen Restschuld und Zeitpunkt statt Kaufpreis und Objekt. Frag deshalb zuerst, wann die Zinsbindung endet.

„Wann endet deine Zinsbindung?“
In den nächsten 12 Monaten · In 1 bis 3 Jahren · Später · Weiß ich nicht
„Wie hoch ist die Restschuld ungefähr?“
Unter 100.000 € · 100.000 bis 250.000 € · Über 250.000 € · Weiß ich nicht

Tipp: Schreib unter die Frage nach der Restschuld, dass sie in den jährlichen Unterlagen der Bank steht.

Neubau

Beim Neubau sieht der Stand anders aus als beim Kauf: Grundstück, Planung und Bauvertrag kommen nacheinander.

„Hast du schon ein Grundstück?“
Ja · In Aussicht · Nein
„Wie wird gebaut?“
Mit Bauträger · Mit Fertighaus-Anbieter · Mit Architekt · Noch offen

Tipp: Führe die Antwort „Neubau“ über einen Sprung auf diese Seite statt auf „Wie weit bist du?“.

Darum funktioniert es

Bessere Anfragen statt mehr Arbeit

Der Stand („Objekt gefunden“) zeigt, wer jetzt eine Finanzierung braucht.
Eigenkapital und Beschäftigung geben dir eine erste Einschätzung vor dem Gespräch.
Die Daten gehören dir, kein Lead wird an andere Berater verkauft.

Fragen

Häufige Fragen zur Vorlage

Kann ich Anschlussfinanzierungen getrennt behandeln?

Ja. Mit einer Logik-Regel führst du „Anschlussfinanzierung“ auf eine eigene Seite mit passenden Fragen, zum Beispiel zum Ablauf der Zinsbindung.

Warum nennt die Vorlage keine Zinsen?

Weil sich Konditionen laufend ändern und für Werbung mit Zinssätzen oder Kreditkosten besondere Pflichtangaben gelten. Der Funnel soll Anfragen sammeln, nicht Konditionen versprechen. Was in deinem Fall nötig ist, prüfst du mit deinem Verband oder einem Anwalt; Funnelift gibt dazu keine Rechtsauskunft.

Was mache ich mit Anfragen ohne nennenswertes Eigenkapital?

Ruf sie an und kläre die Situation offen. Ob eine Finanzierung möglich ist, hängt vom Einzelfall und von der Bank ab. Der Funnel sortiert diese Anfragen bewusst nicht aus, sondern zeigt dir, worauf du dich im Gespräch vorbereiten musst.

Wie gehe ich mit Anfragen zur Modernisierung um?

Am besten mit eigenen Fragen. Bei „Modernisierung“ gibt es meist kein Objekt zu finden, deshalb passt die Frage „Wie weit bist du?“ nur halb. Führe die Antwort über einen Sprung je Antwort auf eine eigene Seite mit Fragen nach dem Vorhaben, etwa Heizung, Dach oder Bad, und nach den geschätzten Kosten.

Kann ich abfragen, ob zwei Personen gemeinsam finanzieren?

Ja, mit einer zusätzlichen Frage. Ergänze auf der Seite „Betrag“ eine Auswahl „Wer finanziert?“ mit „Ich allein“ und „Zusammen mit einer zweiten Person“. So weißt du vor dem Gespräch, ob ihr zu zweit sprechen solltet und wessen Unterlagen du später brauchst.

Wo kommen die Anfragen an?

Jede Anfrage steht in der Lead-Liste deines Funnels. Auf Wunsch bekommst du zusätzlich eine E-Mail, und in den Plänen Pro und Agentur gehen Leads per Webhook oder Integration an dein CRM.

Brauche ich eine eigene Website?

Nein. Jeder Funnel bekommt einen eigenen Link. Du kannst ihn aber auch unter deiner eigenen Domain veröffentlichen oder in deine Website einbetten.

Funnel-Vorlage für Baufinanzierung

So ist die Vorlage aufgebaut

Start

Vorhaben

Stand

Eigenkapital

Betrag

Kontakt