Funnel-Vorlage

Funnel-Vorlage Versicherungs-Check

Der Versicherungs-Check ist ein Online-Formular in wenigen kurzen Schritten, über das Privatkunden und Selbstständige ihre Situation beschreiben und eine Beratung bei dir anfragen. Vor dem ersten Gespräch weißt du so, wie die Person lebt, welche Versicherungen sie schon hat und ob sie vor allem Beiträge prüfen, Lücken schließen oder für das Alter vorsorgen möchte.

Ein Versicherungs-Check ist ein beliebter Einstieg in die Beratung. Diese Vorlage fragt Lebenssituation, vorhandene Verträge und das wichtigste Anliegen ab. Du erkennst schon vor dem Gespräch, wo du helfen kannst.

14 Tage kostenlos testen Vorlage im Konto verwenden

Die Registrierung ist offen: Du testest 14 Tage kostenlos und hinterlegst dafür eine Zahlungskarte. Im Test kannst du jederzeit kündigen, danach ab 29 € im Monat zzgl. USt. Die Vorlage ist in jedem Plan enthalten.

Zum Ausprobieren

Bist du richtig versichert?

Mach den kostenlosen Versicherungs-Check und finde heraus, wo du zu viel zahlst oder Lücken hast.

Lücken erkennen
Doppelte Beiträge vermeiden
Dauert 2 Minuten

Vorschau: Es werden keine Daten gespeichert.

Aufbau

So ist die Vorlage aufgebaut

5 Schritte bis zur Anfrage, eine Frage pro Seite: Das ist auf dem Handy schnell beantwortet, und du siehst in der Auswertung, wo Besucher aussteigen.

Startseite der Vorlage „Versicherungs-Check“ auf dem Handy: Überschrift „Bist du richtig versichert?“, Vorteile „Lücken erkennen“, „Doppelte Beiträge vermeiden“, „Dauert 2 Minuten“, Knopf „Check starten“ — Die Startseite der Vorlage auf dem Handy.

Start
Besucher sehen zuerst die Startseite „Bist du richtig versichert?“ mit einer kurzen Einleitung und starten die Anfrage mit dem Knopf „Check starten“. Hier gibt noch niemand Daten an.
Situation
Wie ist deine Lebenssituation? (Single, Paar, Familie mit Kindern, Selbstständig)
Vorhanden
Welche Versicherungen hast du schon? (Haftpflicht, Hausrat, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Noch keine davon)
Anliegen
Was ist dir am wichtigsten? (Beiträge senken, Lücken schließen, Für das Alter vorsorgen, Alles einmal prüfen)
Kontakt
Felder: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Ergebnis

So kommt eine Anfrage bei dir an

Jede abgeschickte Anfrage wird ein Lead in deinem Admin-Bereich: oben Name und Status, darunter alle Antworten mit der Frage, zu der sie gehören. In der Lead-Liste stehen die ersten Antworten als Spalten; du kannst suchen, nach Status filtern und alles als CSV-Datei exportieren. Auf Wunsch bekommst du zu jedem neuen Lead eine E-Mail.

Beispiel einer eingegangenen Anfrage aus der Vorlage „Versicherungs-Check“ in der Lead-Ansicht, mit Beispieldaten: Wie ist deine Lebenssituation? Familie mit Kindern; Welche Versicherungen hast du schon? Haftpflicht, Hausrat; Was ist dir am wichtigsten? Lücken schließen; Einwilligung Ja — Beispieldaten: So erscheint eine Anfrage aus dieser Vorlage im Admin-Bereich. Im Beispiel: eine Familie mit Haftpflicht- und Hausratversicherung, die wissen möchte, wo noch Lücken sind.

Worauf es ankommt

Worauf Versicherungsvermittler bei Online-Anfragen achten sollten

Ein Check ist ein guter Einstieg in die Beratung, weckt aber Erwartungen. Diese Punkte helfen dir, Anfragen sauber aufzunehmen und das Gespräch vorzubereiten. Sie sind allgemein gehalten und keine Rechts- oder Versicherungsberatung.

Die Antwort „Noch keine davon“ nutzen

Die Frage „Welche Versicherungen hast du schon?“ ist eine Pflichtfrage mit Mehrfachauswahl. Damit auch weiterkommt, wer keine der vier Versicherungen hat, enthält sie die Antwort „Noch keine davon“. Gerade das sind oft die Kunden mit dem größten Bedarf: Mit der Suche in der Lead-Liste findest du sie schnell und rufst sie zuerst an. Lösch die Antwort nicht, sonst bleiben diese Besucher an der Frage hängen. Prüfe auch, ob die vier Sparten zu deinem Angebot passen: Kfz, Wohngebäude, Rechtsschutz oder Krankenzusatz lassen sich als weitere Antworten ergänzen. Zu viele Antworten machen die Frage auf dem Handy aber unübersichtlich; lass weg, was du selten berätst.

Keine Versprechen zu Beiträgen

Die Startseite lädt ein herauszufinden, „wo du zu viel zahlst oder Lücken hast“, und nennt „Doppelte Beiträge vermeiden“ als Vorteil. Das ist ein guter Anreiz, solange du keine Ersparnis versprichst. Nenne keine Beträge oder Prozentwerte. Bei „Beiträge senken“ gehört im Gespräch der Hinweis dazu, dass ein günstigerer Vertrag auch weniger leisten kann. Bist du an einen Versicherer gebunden, formuliere die Startseite so, dass klar ist, wessen Tarife du anbietest. Deine Informations- und Beratungspflichten als Vermittler bleiben vom Funnel unberührt.

Datensparsamkeit bei Verträgen und Gesundheit

Für das Erstgespräch reichen die Antworten aus dem Check. Vertragsnummern, Kontodaten oder Gesundheitsangaben, etwa für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, fragst du später ab, auf den Wegen, die du auch sonst für vertrauliche Unterlagen nutzt. Willst du trotzdem schon Policen annehmen, nutze einen freiwilligen Datei-Upload; die Dateien sind privat und nur für dein Team abrufbar. Schalte „Antworten in der E-Mail mitschicken“ aus, wenn Benachrichtigungen an ein geteiltes Postfach gehen, und lege eine Löschfrist für Leads fest, aus denen kein Kunde wird.

Hinweis zeigen oder Termin anbieten

Viele erwarten nach einem Check ein Ergebnis. Mit Logik-Regeln führst du je nach Anliegen auf unterschiedliche Seiten, zum Beispiel bei „Für das Alter vorsorgen“ auf eine Seite mit einem kurzen Hinweis, was ihr im Gespräch besprecht, und von dort weiter zum Kontakt. Formuliere solche Seiten als Anregung, nicht als Empfehlung für einen bestimmten Vertrag; die Beratung findet im Gespräch statt. Noch verbindlicher wird es, wenn Kunden direkt einen Termin buchen: Füge vor dem Kontaktformular den Kalender-Block ein oder bette deinen Calendly-Link ein.

Selbstständige anders ansprechen

„Selbstständig“ steht bei der Lebenssituation neben „Single“ und „Familie mit Kindern“, obwohl Selbstständige oft beides sind und zusätzlich betriebliche Risiken haben. Gib der Antwort eine eigene Seite mit Fragen nach Branche, Mitarbeitern und vorhandenen Firmenversicherungen, oder erlaube bei der Frage mehrere Antworten. Die Antwort steht als Spalte in der Lead-Liste, mit der Suche findest du alle Selbstständigen auf einen Blick. Für die private Krankenversicherung gibt es die eigene Vorlage PKV-Vergleich anfragen.

Anpassen

Für Zielgruppen zuschneiden

Sprichst du vor allem eine Gruppe an, ersetze die allgemeinen Fragen durch passende. Zwei Beispiele, die du mit Auswahl-Blöcken nachbaust:

Gewerbe und Selbstständige

Bei Firmenkunden geht es um andere Risiken als bei Privatkunden. Mit diesen Fragen weißt du vor dem Gespräch, wie groß der Betrieb ist und was schon abgesichert ist.

„In welchem Bereich arbeitest du?“
Handwerk · Handel · Dienstleistung · Freier Beruf
„Hast du Mitarbeiter?“
Nein · 1 bis 5 · Mehr als 5
„Welche Firmenversicherungen hast du schon?“
Betriebshaftpflicht · Berufshaftpflicht · Inhaltsversicherung · Noch keine davon

Tipp: Erlaube bei der letzten Frage mehrere Antworten. Mit „Noch keine davon“ kommt jeder weiter.

Junge Familien

Familien melden sich oft nach der Geburt eines Kindes oder beim Umzug. Diese Fragen zeigen, was sich gerade ändert.

„Wie alt ist euer jüngstes Kind?“
Noch nicht geboren · Unter 3 Jahre · 3 Jahre oder älter
„Wie wohnt ihr?“
Zur Miete · Im Eigentum · Wir bauen oder kaufen gerade

Tipp: Wer gerade baut oder kauft, braucht oft auch eine Finanzierung; die Antwort steht im Lead.

Darum funktioniert es

Bessere Anfragen statt mehr Arbeit

Vorhandene Verträge zeigen dir direkt, welche Sparten fehlen.
Das Anliegen gibt deinem Gespräch eine klare Richtung.
Funktioniert für Privatkunden und Selbstständige gleichermaßen.

Fragen

Häufige Fragen zur Vorlage

Kann ich das Ergebnis direkt anzeigen?

Ja. Mit Logik-Regeln kannst du je nach Antworten eine Ergebnisseite zeigen, zum Beispiel „Dir fehlt eine Haftpflicht“.

Kann ich den Check für Bestandskunden nutzen?

Ja. Lege eine Kopie des Funnels an und gib Bestandskunden deren Link oder QR-Code, zum Beispiel vor dem Jahresgespräch. Im Lead siehst du dann die aktuellen Angaben, und in der Auswertung erscheinen Bestandskunden getrennt von neuen Interessenten.

Warum fragt der Check nicht nach Beiträgen?

Weil viele ihre Beiträge nicht auswendig wissen und die Frage die Hürde erhöht. Beiträge und Leistungen klärst du besser im Gespräch anhand der Unterlagen. Willst du sie früher sehen, ergänze einen freiwilligen Datei-Upload für Policen.

Was bedeutet die Antwort „Alles einmal prüfen“?

Sie ist eine Bitte um einen Überblick und damit um ein längeres Gespräch. Plane dafür mehr Zeit ein und bitte vorab darum, die wichtigsten Verträge bereitzulegen. Wählen viele diese Antwort, kannst du ihr eine eigene Seite mit dem Kalender-Block geben, damit gleich ein ausreichend langer Termin gebucht wird.

Kann ich die Anfragen in mein Maklerverwaltungsprogramm übertragen?

Über einen Webhook, wenn dein Programm Daten auf diesem Weg annimmt, oder über den CSV-Export der Lead-Liste. Eine eigene Anbindung an Maklerverwaltungsprogramme hat Funnelift nicht; die fertigen Integrationen sind CRM- und E-Mail-Dienste wie HubSpot, Pipedrive oder Brevo. Integrationen und Webhook gehören zu den Plänen Pro und Agentur.

Wo kommen die Anfragen an?

Jede Anfrage steht in der Lead-Liste deines Funnels. Auf Wunsch bekommst du zusätzlich eine E-Mail, und in den Plänen Pro und Agentur gehen Leads per Webhook oder Integration an dein CRM.

Brauche ich eine eigene Website?

Nein. Jeder Funnel bekommt einen eigenen Link. Du kannst ihn aber auch unter deiner eigenen Domain veröffentlichen oder in deine Website einbetten.