Immobilien, Finanzen und Versicherung
Funnel-Vorlagen für Immobilien, Finanzen und Versicherung
Diese Funnel-Vorlagen sind fertige Online-Formulare für Makler, Finanzierungsberater, Versicherungsvermittler und Vermieter. Interessenten beschreiben in kurzen Schritten ihre Situation, ohne dass der Funnel Werte, Zinsen oder Beiträge berechnet; die Einschätzung kommt von dir im Gespräch. Nach der Auswahl öffnest du die Vorlage als Entwurf im Editor, passt Fragen und Texte an und veröffentlichst sie unter deinem Link.
Die Registrierung ist offen: Du testest 14 Tage kostenlos und hinterlegst dafür eine Zahlungskarte. Im Test kannst du jederzeit kündigen, danach ab 29 € im Monat zzgl. USt. Die Vorlage ist in jedem Plan enthalten.
7 Vorlagen: Immobilien, Finanzen und Versicherung
- ImmobilienbewertungEigentum, Art, Größe, Zustand und Zeitpunkt abfragen, mit eigenen Seiten für Grundstück und Mehrfamilienhaus, dann Kontakt für die Einschätzung.
- Baufinanzierung anfragenVorhaben, Kaufpreis, Eigenkapital und Stand abfragen, dann Kontakt für die Beratung.
- PKV-Vergleich anfragenBerufsstatus, Alter und Wünsche abfragen, ungeeignete Interessenten aussortieren, dann Kontakt.
- Versicherungs-CheckLebenssituation, vorhandene Versicherungen und Anliegen abfragen, dann Termin zur Beratung.
- Mieter-SelbstauskunftHaushalt, Einkommen, Einzug und Haustiere abfragen. Für Vermieter und Hausverwaltungen.
- Erstgespräch FinanzberatungThema, Lebenssituation, bisherige Beratung und Zeitpunkt abfragen, dann Kontakt für das Erstgespräch. Für Finanzberater.
- Immobiliengutachten anfragenAnlass, Objektart, Gutachtenart und Zeitrahmen abfragen, dann Postleitzahl, Unterlagen und Kontakt. Für Immobiliengutachter.
Fragen
Häufige Fragen: Immobilien, Finanzen und Versicherung
Welche Vorlage passt zu meinem Geschäft?
Makler gewinnen Verkäufer mit der [Immobilienbewertung](/vorlagen/immobilien), Finanzierungsberater nutzen [Baufinanzierung anfragen](/vorlagen/baufinanzierung). Für Versicherungen gibt es den [Versicherungs-Check](/vorlagen/versicherungscheck) und [PKV-Vergleich anfragen](/vorlagen/private-krankenversicherung). Vermieter und Hausverwaltungen sammeln Bewerbungen mit der [Mieter-Selbstauskunft](/vorlagen/mieter-selbstauskunft).
Rechnen die Vorlagen Immobilienwerte, Zinsen oder Beiträge aus?
Nein. Die Vorlagen sammeln nur Angaben, damit du das Gespräch vorbereiten kannst, und nennen bewusst keine Zinssätze, Beiträge oder Werte. Konditionen ändern sich, und für Werbung mit solchen Zahlen gelten oft besondere Regeln. Deine Einschätzung oder dein Angebot folgt im Gespräch.
Warum fragen die Vorlagen keine Gesundheitsdaten oder Kontoauszüge ab?
Weil ein Formular für die erste Kontaktaufnahme dafür der falsche Ort ist. Gesundheitsangaben sind besonders geschützt, und die AGB von Funnelift erlauben sie in Funnels nicht. Unterlagen wie Gehaltsnachweise oder Selbstauskünfte für die Bank holst du später auf dem Weg ein, den du auch sonst für vertrauliche Unterlagen nutzt.
Wie schütze ich vertrauliche Angaben in den Leads?
Schalte „Antworten in der E-Mail mitschicken“ aus, wenn Benachrichtigungen an ein gemeinsames Postfach gehen, und lege unter „Rechtliches und Einwilligung“ fest, nach wie vielen Tagen Leads automatisch gelöscht werden. Gib Kollegen über „Team“ nur die Rolle, die sie brauchen; Betrachter sehen Leads, ändern aber nichts. Mehr dazu im Artikel [Datenschutz im Funnel](/hilfe/datenschutz).
Ersetzt der Funnel meine Pflichten als Vermittler?
Nein. Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten bleiben bestehen, der Funnel bereitet nur das erste Gespräch vor. Die Pflichtangaben gehören in dein Impressum und deine Unterlagen; welche für dich gelten, klärst du mit der zuständigen Stelle oder deinem Verband.