Funnel-Vorlage

Kunden gewinnen: Funnel-Vorlage für Finanzberater

Wer als Finanzberater Kunden gewinnen will, braucht einen einfachen Weg zum Erstgespräch, bei dem Interessenten nur ihr Thema, ihre grobe Situation und ihren Wunschzeitpunkt nennen, aber keine Zahlen zu Einkommen oder Vermögen. Diese Funnel-Vorlage fragt genau das in kurzen Schritten ab, damit du eigene Leads bekommst und vorbereitet ins Gespräch gehst.

Mit dieser Vorlage fragen Interessenten ein Erstgespräch bei dir an: Sie wählen ihr Thema, beschreiben ihre Situation grob, sagen, ob sie schon beraten wurden, und nennen ihren Wunschzeitpunkt. Du gehst vorbereitet ins Gespräch, ohne dass jemand vorab Einkommen, Vermögen oder Verträge offenlegen muss.

14 Tage kostenlos testen Vorlage im Konto verwenden

Die Registrierung ist offen: Du testest 14 Tage kostenlos und hinterlegst dafür eine Zahlungskarte. Im Test kannst du jederzeit kündigen, danach ab 29 € im Monat zzgl. USt. Die Vorlage ist in jedem Plan enthalten.

Zum Ausprobieren

Erstgespräch zu deinen Finanzen anfragen

Sag uns in wenigen Schritten, worum es dir geht. Wir melden uns und stimmen mit dir einen Termin für ein erstes Gespräch ab.

Persönliches Gespräch statt Formular-Wüste
Keine Angaben zu Einkommen nötig
Termin nach deinem Wunsch

Vorschau: Es werden keine Daten gespeichert.

Aufbau

So ist die Vorlage aufgebaut

6 Schritte bis zur Anfrage, eine Frage pro Seite: Das ist auf dem Handy schnell beantwortet, und du siehst in der Auswertung, wo Besucher aussteigen.

Startseite der Vorlage „Erstgespräch Finanzberatung“ auf dem Handy: Überschrift „Erstgespräch zu deinen Finanzen anfragen“, Vorteile „Persönliches Gespräch statt Formular-Wüste“, „Keine Angaben zu Einkommen nötig“, „Termin nach deinem Wunsch“, Knopf „Gespräch anfragen“ — Die Startseite der Vorlage auf dem Handy.

Start
Besucher sehen zuerst die Startseite „Erstgespräch zu deinen Finanzen anfragen“ mit einer kurzen Einleitung und starten die Anfrage mit dem Knopf „Gespräch anfragen“. Hier gibt noch niemand Daten an.
Thema
Worum soll es im Gespräch gehen? (Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung, Finanzierung)
Situation
Was beschreibt deine Situation am besten? (Berufseinstieg, Angestellt, Selbstständig, Ruhestand in Sicht)
Beratung
Hattest du schon eine Finanzberatung? (Nein, das wäre die erste, Ja, ich möchte eine zweite Meinung, Ja, ich suche jemand Neues)
Zeitpunkt
Wann passt dir ein Gespräch? (So bald wie möglich, In den nächsten Wochen, Ich möchte mich erst informieren)
Kontakt
Felder: Wie möchtest du das Gespräch führen?, Wann erreichen wir dich am besten?, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Ergebnis

So kommt eine Anfrage bei dir an

Jede abgeschickte Anfrage wird ein Lead in deinem Admin-Bereich: oben Name und Status, darunter alle Antworten mit der Frage, zu der sie gehören. In der Lead-Liste stehen die ersten Antworten als Spalten; du kannst suchen, nach Status filtern und alles als CSV-Datei exportieren. Auf Wunsch bekommst du zu jedem neuen Lead eine E-Mail.

Beispiel einer eingegangenen Anfrage aus der Vorlage „Erstgespräch Finanzberatung“ in der Lead-Ansicht, mit Beispieldaten: Worum soll es im Gespräch gehen? Altersvorsorge; Was beschreibt deine Situation am besten? Selbstständig; Hattest du schon eine Finanzberatung? Ja, ich möchte eine zweite Meinung; Wann passt dir ein Gespräch? In den nächsten Wochen — Beispieldaten: So erscheint eine Anfrage aus dieser Vorlage im Admin-Bereich. Im Beispiel: eine selbstständige Person, die ihre bisherige Altersvorsorge in einem Videogespräch noch einmal prüfen lassen möchte.

Worauf es ankommt

Worauf Finanzberater bei Online-Anfragen achten sollten

Bei Geld geht es um Vertrauen. Ein Funnel für Finanzberater muss deshalb zurückhaltend sein: wenig Daten, keine Versprechen, klare Angaben dazu, wer du bist. Diese Punkte solltest du vor dem Veröffentlichen prüfen.

Keine Rendite- und Anlageversprechen

Werbung für Finanzdienstleistungen und Finanzanlagen unterliegt eigenen Regeln, je nachdem, welche Erlaubnis du hast und was du vermittelst oder berätst. Schreib deshalb keine Aussagen wie „sichere Rendite“, „mehr Geld im Alter“ oder „die beste Anlage für dich“ in den Funnel. Die Vorlage verspricht nur ein Gespräch, keine Ergebnisse. Der Funnel selbst gibt keine Empfehlung und ersetzt keine Beratung. Lass deine Texte im Zweifel von deinem Haftungsdach, Verband oder einer Kanzlei prüfen, die Vorlage ist keine Rechtsauskunft.

Keine Zahlen zu Einkommen und Vermögen abfragen

Genaue Angaben zu Gehalt, Erspartem oder Schulden schrecken viele ab, bevor sie überhaupt Kontakt aufnehmen. Sie gehören außerdem zu den Daten, die du nur erheben solltest, wenn du sie wirklich brauchst. Die Vorlage fragt deshalb nur die grobe Lebenssituation ab, etwa „Selbstständig“ oder „Ruhestand in Sicht“. Auch grobe Spannen zum Einkommen lässt du besser weg, die Zahlen klärst du im Gespräch. Unter Einstellungen legst du eine Löschfrist für Leads fest, damit alte Anfragen nicht ewig liegen bleiben.

Absicherung ohne Gesundheitsfragen

Beim Thema Absicherung, etwa Berufsunfähigkeit, kommen später oft Gesundheitsfragen ins Spiel. Diese Daten sind besonders geschützt und haben in einem Funnel nichts verloren. Die Vorlage fragt sie nicht ab, und du solltest sie auch nicht als freies Textfeld ergänzen. Schreib stattdessen in den Text der Startseite, dass alle Details im persönlichen Gespräch besprochen werden. Wer gezielt Versicherungen prüfen lassen will, ist mit dem Versicherungs-Check besser bedient.

Thema sauber abgrenzen

Diese Vorlage ist für das allgemeine Erstgespräch gedacht. Geht es fast nur um Immobilienkredite, nimm die Vorlage für die Baufinanzierung, die Vorhaben, Stand und Eigenkapital abfragt. Berätst du vor allem zur privaten Krankenversicherung, passt die PKV-Vorlage. Bietest du mehrere Themen an, leite einzelne Antworten mit einer Logik-Regel auf eigene Seiten mit passenden Rückfragen. So bleibt der Weg für jeden kurz.

Wer du bist und wie du arbeitest

Interessenten wollen wissen, mit wem sie sprechen: angestellt bei einer Bank, gebunden an eine Gesellschaft oder frei tätig, auf Provision oder gegen Honorar. Prüfe selbst, welche Angaben zu Erlaubnis, Registrierung und Vergütung du machen musst, und stell sie ins Impressum oder auf deine Website. In Funnelift geht ein Funnel ohne Links zu Impressum und Datenschutzerklärung nicht live. Ein Satz auf der Startseite wie „Das Erstgespräch ist unverbindlich“ hilft, wenn er stimmt. Auf der Danke-Seite sagst du, wie es weitergeht, ohne eine feste Antwortzeit zu nennen, die du nicht immer halten kannst.

Anpassen

Für Ruhestandsplanung oder Selbstständige zuschneiden

Hast du dich auf eine Zielgruppe spezialisiert, ersetzt du die allgemeinen Fragen durch Fragen, die dein Gespräch vorbereiten. Zwei Beispiele, die du im Editor mit Auswahl-Blöcken nachbaust:

Ruhestandsplanung

Wer kurz vor dem Ruhestand steht, will meist wissen, wie es mit dem Geld danach aussieht. Wichtig sind der grobe Zeitraum und das Anliegen, nicht die Höhe der Rente.

„Wann beginnt dein Ruhestand ungefähr?“
In den nächsten 2 Jahren · In 3 bis 10 Jahren · Ich bin schon im Ruhestand
„Was möchtest du klären?“
Wie ich Erspartes einteile · Ob meine Vorsorge reicht · Alles einmal durchgehen

Tipp: Biete auf der Kontaktseite „Am Telefon“ als erste Gesprächsform an. Viele in dieser Zielgruppe telefonieren lieber als per Video.

Selbstständige und Freiberufler

Selbstständige haben oft eigene Fragen zu Vorsorge und Absicherung, weil kein Arbeitgeber mitzahlt. Die Branche und die Dauer der Selbstständigkeit helfen dir bei der Vorbereitung.

„Seit wann bist du selbstständig?“
Weniger als 2 Jahre · 2 bis 10 Jahre · Länger als 10 Jahre
„Was ist dir gerade am wichtigsten?“
Vorsorge fürs Alter · Absicherung meines Einkommens · Rücklagen aufbauen

Tipp: Ergänze ein freiwilliges Textfeld für die Branche. Frag aber nicht nach Umsatz oder Gewinn, das gehört ins Gespräch.

Darum funktioniert es

Bessere Anfragen statt mehr Arbeit

Das Thema zeigt dir, ob es um Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung oder eine Finanzierung geht.
Die Frage nach der bisherigen Beratung zeigt, wer eine zweite Meinung sucht und wer neu startet.
Eigene Finanzberater-Leads aus deiner Website und deinen Anzeigen statt gekaufter Adressen.

Fragen

Häufige Fragen zur Vorlage

Warum fragt die Vorlage nicht nach Einkommen oder Vermögen?

Weil eine Anfrage leichter fällt, wenn niemand vorab Zahlen offenlegen muss, und weil du nur Daten sammeln solltest, die du für die Kontaktaufnahme brauchst. Einkommen, Vermögen und bestehende Verträge besprichst du im Erstgespräch.

Kann der Funnel eine Anlageempfehlung geben?

Nein. Funnelift berechnet nichts und empfiehlt keine Produkte. Der Funnel sammelt nur das Thema und den Wunschtermin. Die Beratung führst du selbst im Gespräch, nach den Regeln, die für deine Tätigkeit gelten.

Worin unterscheidet sich die Vorlage von der Vorlage für Baufinanzierung?

Die Vorlage für Baufinanzierung fragt Vorhaben, Stand, Eigenkapital und Kaufpreis ab, weil es dort um einen konkreten Kredit geht. Diese Vorlage ist für das allgemeine Erstgespräch zu Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung oder Finanzierung und fragt keine Beträge ab.

Können Interessenten direkt einen Termin buchen?

Ja. Füge im Editor einen Kalender-Block vor der Kontaktseite ein und lege Wochentage, Zeitfenster und Dauer fest. Der Termin steht dann am Lead, und ein Termin kann nicht doppelt gebucht werden.

Wie bekomme ich die Finanzberater-Leads in mein CRM?

Über eine Integration wie HubSpot, Pipedrive oder Salesforce oder über einen Webhook. Jede abgeschlossene Anfrage wird mit Thema, Situation und Wunschzeit übertragen. Ohne CRM reicht die Lead-Liste in Funnelift mit Suche und Status.

Wo kommen die Anfragen an?

Jede Anfrage steht in der Lead-Liste deines Funnels. Auf Wunsch bekommst du zusätzlich eine E-Mail, und in den Plänen Pro und Agentur gehen Leads per Webhook oder Integration an dein CRM.

Brauche ich eine eigene Website?

Nein. Jeder Funnel bekommt einen eigenen Link. Du kannst ihn aber auch unter deiner eigenen Domain veröffentlichen oder in deine Website einbetten.

Kunden gewinnen: Funnel-Vorlage für Finanzberater

So ist die Vorlage aufgebaut

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Thema

Situation

Beratung

Zeitpunkt

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