Funnel-Vorlage

Kunden gewinnen im Maschinenbau: Funnel-Vorlage für Maschinen- und Anlagenbauer

Ein Anfrage-Funnel für Maschinen- und Anlagenbauer ist ein Online-Formular in wenigen Schritten, in dem Firmen Art des Projekts, Umfang, Projektstand und Zeitrahmen angeben und eine Zeichnung oder ein Foto mitschicken. So kannst du im Maschinenbau Kunden gewinnen, deren Anfrage du schon vor dem ersten Telefonat technisch einordnen und an die richtige Abteilung geben kannst.

Mit dieser Vorlage stellen Einkäufer und Techniker ihre Anfrage in wenigen Schritten: Art des Projekts, Umfang, Projektstand und Zeitrahmen per Klick, dazu eine Zeichnung oder ein Foto. Du siehst vor dem ersten Telefonat, ob es um eine Sondermaschine, ein Ersatzteil, Lohnfertigung oder einen Serviceeinsatz geht, und kannst die Anfrage direkt an die richtige Abteilung geben.

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Zum Ausprobieren

Dein Projekt im Maschinen- und Anlagenbau

Beschreib uns in wenigen Schritten, was du brauchst. Wir prüfen die Machbarkeit und melden uns mit Rückfragen oder einem Terminvorschlag.

Sondermaschinen, Teile und Service
Fertigung nach deiner Zeichnung
Rückruf durch einen Ansprechpartner aus der Technik

Vorschau: Es werden keine Daten gespeichert.

Aufbau

So ist die Vorlage aufgebaut

7 Schritte bis zur Anfrage, eine Frage pro Seite: Das ist auf dem Handy schnell beantwortet, und du siehst in der Auswertung, wo Besucher aussteigen.

Startseite der Vorlage „Projektanfrage für Maschinenbau“ auf dem Handy: Überschrift „Dein Projekt im Maschinen- und Anlagenbau“, Vorteile „Sondermaschinen, Teile und Service“, „Fertigung nach deiner Zeichnung“, „Rückruf durch einen Ansprechpartner aus der Technik“, Knopf „Projekt anfragen“ — Die Startseite der Vorlage auf dem Handy.

Start
Besucher sehen zuerst die Startseite „Dein Projekt im Maschinen- und Anlagenbau“ mit einer kurzen Einleitung und starten die Anfrage mit dem Knopf „Projekt anfragen“. Hier gibt noch niemand Daten an.
Art
Worum geht es? (Sondermaschine oder Anlage, Ersatzteil oder Nachfertigung, Lohnfertigung nach Zeichnung, Wartung, Umbau oder Reparatur)
Umfang
Welchen Umfang hat das Projekt? (Einzelstück oder Prototyp, Kleinserie, Serie, Noch offen)
Projektstand
Wie weit ist dein Projekt? (Erste Idee, Lastenheft oder Anforderungen liegen vor, Zeichnungen liegen vor, Wir holen Vergleichsangebote ein)
Zeitrahmen
Wann soll es umgesetzt werden? (Dringend, eine Anlage steht, In den nächsten 3 Monaten, In 3 bis 12 Monaten, Noch in der Planung)
Unterlagen
Felder: Kurze Beschreibung (optional), Zeichnung, Skizze oder Foto (optional)
Kontakt
Felder: Firma, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Ergebnis

So kommt eine Anfrage bei dir an

Jede abgeschickte Anfrage wird ein Lead in deinem Admin-Bereich: oben Name und Status, darunter alle Antworten mit der Frage, zu der sie gehören. In der Lead-Liste stehen die ersten Antworten als Spalten; du kannst suchen, nach Status filtern und alles als CSV-Datei exportieren. Auf Wunsch bekommst du zu jedem neuen Lead eine E-Mail.

Beispiel einer eingegangenen Anfrage aus der Vorlage „Projektanfrage für Maschinenbau“ in der Lead-Ansicht, mit Beispieldaten: Worum geht es? Lohnfertigung nach Zeichnung; Welchen Umfang hat das Projekt? Kleinserie; Wie weit ist dein Projekt? Zeichnungen liegen vor; Wann soll es umgesetzt werden? In den nächsten 3 Monaten — Beispieldaten: So erscheint eine Anfrage aus dieser Vorlage im Admin-Bereich. Im Beispiel: ein Kunde, der eine Kleinserie nach vorhandener Zeichnung in den nächsten drei Monaten fertigen lassen will und ein Bild der Zeichnung mitschickt.

Worauf es ankommt

Worauf Maschinen- und Anlagenbauer bei Online-Anfragen achten sollten

Anfragen im Maschinen- und Anlagenbau sind selten Standard: Mal geht es um ein einzelnes Ersatzteil für eine alte Maschine, mal um eine komplette Anlage über Monate. Damit dein Funnel die passenden Projekte bringt und deine Konstrukteure nicht mit unklaren Anfragen bindet, helfen diese Punkte.

Keine Preise und Lieferzeiten versprechen

Preis und Liefertermin hängen von Werkstoff, Toleranzen, Stückzahl, Auslastung und der Verfügbarkeit von Zukaufteilen ab. Eine Angabe wie „Angebot in 24 Stunden“ oder „Lieferung in vier Wochen“ auf der Startseite lässt sich oft nicht halten und schadet dem Vertrauen mehr, als sie bringt. Die Vorlage verspricht deshalb nur einen Rückruf. Nenne Termine erst, wenn die Zeichnung geprüft ist. Arbeitest du mit festen Leistungen, etwa einem Wartungspaket, kannst du sie im Text beschreiben, ohne einen Preis zu nennen.

Zeichnungen sind vertraulich

Zeichnungen und Lastenhefte enthalten oft das Wissen deines Kunden. Hochgeladene Dateien liegen in Funnelift privat und sind nur in der Lead-Ansicht für dein Team abrufbar, nicht öffentlich. Lade nur so viele Personen in den Workspace ein, wie die Anfragen bearbeiten, und vergib unter „Team“ die passenden Rollen. Stell unter Einstellungen eine Löschfrist für Leads ein, damit Unterlagen nicht länger liegen bleiben als nötig. Möchte ein Kunde vorher eine Geheimhaltungsvereinbarung, bietest du sie auf der Danke-Seite oder im Rückruf an und lässt ihn die Zeichnung erst danach schicken.

Dringende Fälle vom Projektgeschäft trennen

„Dringend, eine Anlage steht“ heißt meist, dass beim Kunden die Produktion stillsteht. Eine Rückmeldung in einigen Tagen hilft dann nicht. Bietest du einen Servicedienst an, schreib die Telefonnummer über die Frage nach dem Zeitrahmen und auf die Danke-Seite. Funnelift markiert dringende Anfragen nicht von selbst, die Antwort steht aber in der Lead-Liste als Spalte und, mit eingeschaltetem „Antworten in der E-Mail mitschicken“, auch in der Benachrichtigung. Trag unter „Benachrichtigung und Webhook“ eine Adresse ein, die im Service auch gelesen wird.

Anfragen an die richtige Abteilung geben

Eine Sondermaschine braucht die Konstruktion, ein Ersatzteil den Vertrieb oder die Arbeitsvorbereitung, eine Wartung den Service. Willst du die Wege getrennt halten, lege für jeden Bereich einen eigenen Funnel mit eigenem Empfänger der Benachrichtigung an, oder führe die Antwort per Sprung auf eine eigene Seite mit passenden Folgefragen. Für Ersatzteile lohnen sich Fragen nach Hersteller, Maschinentyp und Baujahr, für Lohnfertigung nach Werkstoff und Verfahren. Wie Sprünge funktionieren, steht unter Logik und Sprünge.

Exportkontrolle und Einsatzzweck im Blick behalten

Manche Maschinen, Bauteile oder Technologien unterliegen Regeln der Exportkontrolle, je nach Produkt und Zielland. Das betrifft vor allem Anfragen aus dem Ausland oder mit unklarem Einsatzzweck. Diese Vorlage prüft das nicht und kann es nicht prüfen. Frag bei Bedarf in einem zusätzlichen Feld nach dem Einsatzland und klär die Einzelheiten mit deinem Exportverantwortlichen oder einem Fachanwalt. Halte die Fragen im Funnel trotzdem kurz: Alles, was du für eine erste Einschätzung nicht brauchst, gehört ins Gespräch.

Anpassen

Für Lohnfertiger und Anlagenbauer zuschneiden

Je nach Geschäft passen andere Fragen. Ersetze die Frage nach der Projektart durch Fragen, die du im ersten Telefonat stellst. Zwei Beispiele, die du im Editor mit Auswahl-Blöcken nachbaust:

Lohnfertigung und Zerspanung

Für Teile nach Zeichnung bestimmen Verfahren und Werkstoff, ob der Auftrag zu deinem Maschinenpark passt.

„Welches Verfahren wird gebraucht?“
Drehen · Fräsen · Schweißen · Blechbearbeitung
„Aus welchem Werkstoff?“
Stahl · Edelstahl · Aluminium · Kunststoff

Tipp: Erlaube beim Verfahren mehrere Antworten.

Anlagenbau und Automatisierung

Bei Anlagen zählen die Aufgabe der Anlage und die Einbindung in die bestehende Produktion.

„Was soll die Anlage leisten?“
Montage · Prüfen und Messen · Verpacken · Fördern und Handling
„Wird eine bestehende Linie erweitert?“
Ja, bestehende Linie · Nein, neue Anlage · Noch offen

Tipp: Ergänze ein Feld für die gewünschte Taktzeit oder Leistung. So siehst du früh, ob die Anfrage technisch realistisch ist.

Darum funktioniert es

Bessere Anfragen statt mehr Arbeit

Die Projektart trennt Konstruktion, Fertigung und Service, bevor jemand zum Telefon greift.
Der Projektstand zeigt, ob schon ein Lastenheft oder Zeichnungen vorliegen oder ob erst beraten werden muss.
Zeichnung oder Foto kommen gleich mit der Anfrage, so sparst du die erste Runde Rückfragen per E-Mail.

Fragen

Häufige Fragen zur Vorlage

Können Kunden auch PDF-Dateien oder Lastenhefte hochladen?

Ja. Der Block „Datei-Upload“ der Vorlage nimmt Bilder und PDF-Dateien bis 10 MB an; unter „Maximale Größe (MB)“ erhöhst du das bei Bedarf bis 50 MB. CAD-Formate wie STEP sind nicht dabei; bitte um ein PDF der Zeichnung.

Wie gewinne ich im Anlagenbau neue Kunden über das Internet?

Mit einer Seite, auf der Interessenten ihr Projekt ohne Hürde beschreiben können, statt nur eine E-Mail-Adresse zu finden. Verlinke den Funnel auf deiner Website, in Fachanzeigen, im Profil bei LinkedIn und mit dem QR-Code aus „Link und QR-Code“ auf deinem Messestand. In der Auswertung siehst du je Schritt, wo Besucher abbrechen.

Wer sollte die Anfragen bearbeiten?

Am besten jemand, der technische Rückfragen beantworten kann, etwa aus Vertrieb oder Arbeitsvorbereitung. Lade diese Personen unter „Team“ in den Workspace ein. Wer nur mitlesen soll, bekommt die Rolle „Betrachter“ und kann am Funnel nichts ändern.

Kann ich die Anfragen in mein CRM übertragen?

Ja. Über die [Integrationen](/hilfe/integrationen) gehen neue Leads zum Beispiel an HubSpot, Pipedrive oder Salesforce, per Webhook auch an andere Systeme. Hochgeladene Dateien rufst du in der Lead-Ansicht ab.

Ist der Funnel auch für Ersatzteilanfragen geeignet?

Ja, über die Antwort „Ersatzteil oder Nachfertigung“. Bekommst du viele solcher Anfragen, lohnt sich ein eigener Funnel mit Fragen nach Hersteller, Maschinentyp und Baujahr und einem Foto des Typenschilds. So kannst du das Teil oft schon vor dem Rückruf zuordnen.

Wo kommen die Anfragen an?

Jede Anfrage steht in der Lead-Liste deines Funnels. Auf Wunsch bekommst du zusätzlich eine E-Mail, und in den Plänen Pro und Agentur gehen Leads per Webhook oder Integration an dein CRM.

Brauche ich eine eigene Website?

Nein. Jeder Funnel bekommt einen eigenen Link. Du kannst ihn aber auch unter deiner eigenen Domain veröffentlichen oder in deine Website einbetten.

Kunden gewinnen im Maschinenbau: Funnel-Vorlage für Maschinen- und Anlagenbauer

So ist die Vorlage aufgebaut

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